Получите консультацию прямо сейчас:

>> ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО <<

Мы ответим на все Ваши вопросы!

Предприятие как бизнес система оценка его конкурентоспособности

Предприятие как бизнес система оценка его конкурентоспособности

В современных условиях в России происходит обострение конкурентной борьбы, вследствие чего руководители предприятий находятся в постоянном поиске новых, адекватных изменяющимся условиям инструментов управления предприятиями и методов повышения конкурентоспособности. В первой половине прошлого столетии ситуация в обществе складывалась таким образом, что предприятиям удавалось достичь успеха, а значит, и обеспечить свою конкурентоспособность с минимальными издержками. Дифференциации товарного ассортимента практически не существовало, а успех зависел от умения произвести продукцию с наименьшими затратами. Однако с течением времени, с внедрением новых технологий, ускорением насыщения спроса, глобализацией экономического пространства и ростом конкуренции, и усилением государственного регулирования в промышленных отраслях, отдельные оперативные способы и методы управления уже не приводили к увеличению объема продаж и повышению конкурентоспособности компаний. Снижение накладных расходов, сокращение персонала, увеличение производительности и объединение операций не могли остановить падение прибыли. Возникла потребность в стратегическом планировании и управлении и в системном подходе к управлению предприятием и бизнесом.


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 350-91-65
(звонок бесплатный)

Дорогие читатели! Наши статьи описывают типовые вопросы.

Если вы хотите получить ответ именно на Ваш вопрос, Вам нужна дополнительная информация или требуется решить именно Вашу проблему - ОБРАЩАЙТЕСЬ >>

Мы обязательно поможем.

Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Оценка конкурентноспособности

Понятие и виды конкурентоспособности. Конкурентоспособность товаров и услуг. Конкурентоспособность и качество продукции предприятия. Конкурентоспособность отрасли. Конкурентоспособность региона. Конкурентоспособность страны. Оценка конкурентоспособности предприятия. Конкурентоспособность предприятия. Конкурентные преимущества. Потенциал предприятия. Управление конкурентоспособностью предприятия. Конкурентоспособность предприятия — это его способность успешно соперничать на рынке и получать относительно конкурентов экономические выгоды.

Конкурентоспособность — комплексная характеристика, которая может выражаться через групповые, интегральные, обобщенные показатели. Целью опенки конкурентоспособности предприятия является определение положения предприятия на отраслевом, региональном или международном рынках. Конкурентный статус предприятия лат. Ансоффа представляет собой характеристику конкурентных позиций предприятия на рынке. Конкурентный статус отвечает на вопрос: Какова позиция предприятия на рынке по сравнению с другими конкурентами?

Конкурентные преимущества позволяют ответить на вопрос: Какие факторы вешнего и внутреннего характера повлияли на возможность достижения предприятием этой позиции? Конкурентный статус предприятия является функцией уровня его конкурентных преимуществ.

Конкурентный статус конкурентная позиция предприятия — совокупность сильных и слабых сторон организационно-экономического положения предприятия на отраслевом и региональных рынках товаров и услуг относительно главных его конкурентов, достигаемого методами и средствами, не противоречащими положениям антимонопольного законодательства Российской Федерации.

Конкурентный статус — позиция в конкуренции, своеобразный измеритель положения на рынке. Конкурентный статус предприятия непосредственно зависит от его конкурентных преимуществ , которые в большей своей части зависят от эффективности использования разных видов ресурсов в процессе производства, сбыта и последующего сервисного обслуживания покупателей. Каждое предприятие обладает большим многообразием свойств характеристик.

Для оценки их необходимо свести в однородные группы, определить количественные и качественные показатели и методику их измерения. Учесть все характеристики предприятия невозможно, поэтому следует выбирать наиболее важные группы и наиболее важные свойства в группе. Поэтому оценка конкурентоспособности компании зависит от целей анализа; практической возможности получения нужной информации; используемой методики измерения показателей.

Принципы оценки конкурентоспособности аналогичны принципам оценки конкурентоспособности товаров : комплексность и относительность. Комплексность оценки означает необходимость анализа совокупности комплекса критериев. Относительность предполагает сравнительный характер оценки, сравнения с конкурентами.

В качестве характеристики конкурентоспособности можно рассматривать степень соответствия предприятия ключевым факторам успеха на рынке. В этом случае конкуренты не просто сравниваются — оцениваются их способности к достижению успеха.

Оценить конкурентоспособность организации можно также на основе сравнительного анализа устойчивости предприятия и его основных конкурентов к возможным рискам на рынке. Если рассматривать риски только как негативные проявления среды, то подобный анализ выявляет требования к деятельности предприятий отрасли, а более высокая устойчивость предприятия свидетельствует о более высокой конкурентоспособности.

Маркетинговые подходы к оценке конкурентоспособности, в отличие от финансово-экономических, в большей степени оперируют качественной обычно экспертной информацией. Голубков предлагает для оценки конкурентоспособности организации использовать 16 факторов результативности деятельности имидж, концепция продукта, качество продуктов, уровень диверсификации видов бизнеса, суммарная рыночная доля главных видов бизнеса, мощность научно-исследовательской и конструкторской базы, мощность производственной базы и др.

Показателем конкурентоспособности организации является доля предприятия на рынке: чем выше доля рынка хозяйственной единицы, тем выше ее конкурентоспособность. Доля рынка предприятия и темп роста рынка свидетельствуют об эффективности маркетинговой деятельности предприятия, которая проявляется в наличии спроса на продукцию предприятия.

При увеличивающейся или неизменной доле предприятия можно говорить о том, что предприятие на рынке конкурентоспособно. Если же доля предприятия на рынке снижается, то это значит, что оно не способно конкурировать. SWOT-анализ — это анализ сильных и слабых сторон предприятия в конкурентной борьбе, появляющихся возможностей и угроз.

Показатели конкурентоспособности оцениваются по блокам: финансы, производство, организация и управление, маркетинг, кадровый состав, технология.

В табл. В графах отмечается место, занимаемое предприятием на рынке сегменте рынка по следующему принципу:. Данная методика оценки конкурентоспособности предприятия не дает интегрального показателя конкурентоспособности и, как следствие — затруднительно произвести сравнение конкурентных преимуществ предприятий-конкурентов. Всем факторам конкурентоспособности присваивается балльная оценка, например, от 1 до 5 баллов. Таблица 2. Недостатком данного метода является то, что оценка факторов конкурентоспособности проводится экспертами.

Методика оценки конкурентоспособности фирмы Ж. Индикаторы оценки конкурентоспособности предприятия представлены в табл. Метод основан на сравнительной оценке конкурентоспособности компаний, действующих на товарном рынке.

Конкурентоспособность оценивается по 6 критериям индикаторам по 5 балльной шкале. Коэффициент конкурентоспособности определяется как отношение балльных оценок компаний к балльным оценкам лидера.

Лидер — это компания, получившая наивысшую суммарную балльную оценку, ему присваивается коэффициент, равный 1. Высокий уровень конкурентоспособности достигается при коэффициенте от 1,0 до 0,9.

Средний уровень — при коэффициенте от 0,9 до 0,7. Низкий уровень конкурентоспособности — при коэффициенте ниже 0,7. Алгоритм оценки конкурентоспособности:. Методика рейтинговой оценки конкурентоспособности предприятия — установление иерархии компаний на основе сравнения их достижений в финансовой и других областях. Порядок определения рейтинговой оценки:. Х n — относительные показатели j-того анализируемою предприятия;. Наибольший рейтинг имеет предприятие с максимальным значением сравнительной оценки, рассчитанной по формуле выше.

Рейтинговые методики могут учитывать не только материальные активы, но и нематериальные активы репутация руководства, организационные способности и др. Методика оценки конкурентоспособности предприятия, основанная на комплексном исследовании внутренней среды предприятия , предполагает два направления:. Первое направление исследования — выявление состава внутренних факторов и оценка их влияния на эффективность и качество деятельности компании — проводится для установления резервов совершенствования деятельности.

Исследование основано на использовании методики комплексного анализа производственно-хозяйственной деятельности и финансового менеджмента. Поэтому, как правило, анализ начинается с рассмотрения финансового состояния компании. Этот анализ направлен на выяснение того, как предстоящее развитие компании согласуется с наличием достаточных финансовых средств и платежеспособностью компании.

Финансовые показатели можно объединить в следующие четыре группы:. Анализ этих показателей позволит выяснить закономерности их изменения, оценить эффективность финансовой деятельности. Второе направление исследования — определение сильных и слабых сторон в каждой из функциональных областей — осуществляется для того, чтобы выявить направления деятельности и ресурсы возможности , которые могут стать основой будущей стратегии компании и создания устойчивых конкурентных преимуществ.

Этот анализ можно проводить в разрезе:. Для обеспечения сравнимости информации анализ потенциала должен проводиться по тем же областям и направлениям, что и анализ ближайших конкурентов. Методика позиционирования сильных и слабых сторон потенциала конкурентоспособности предприятия предусматривает составление таблицы, в которой по вертикали указываются сравниваемые характеристики цена, качество товара, организация сбыта и др. Оценка получается путем перемножения количественного значения характеристики на ее важность.

Если просуммировать количественные значения сравниваемых характеристик, получим общую взвешенную оценку конкурентной силы компании и конкурентов:. Сравнение общих взвешенных оценок покажет, у каких компаний наиболее сильное или слабое положение и насколько оно отличается. Сравнение взвешенных оценок компании и ее конкурентов позволит определить их конкурентные позиции как слабые, средние, сильные или лидирующие.

Оценка конкурентной силы компании имеет относительный характер и ее значения будут определяться в зависимости от выбранной базы сравнения. Поэтому конкурентная сила компании будет иметь разные значения, если сравнение ведется с лидером отрасли, ближайшим конкурентом или аутсайдером. Данная методика предполагает использование косвенных обобщенных показателей. Количество факторов конкурентоспособности предприятия, подлежащих применению при использовании данной методики, неограниченно.

В этом заключается одно из основных достоинств данной методики оценки конкурентоспособности. Она позволяет оценить конкурентоспособность товара, предприятия, отрасли, экономики страны. Преимущества метода: при наличии достоверной информации об объемах реализации метод позволяет обеспечить высокую репрезентативность оценки. Недостатки метода: исключает проведение анализа причин происходящего и осложняет выработку управленческих решений. Метод, основанный на теории эффективной конкуренции. Согласно этой теории наиболее конкурентоспособными являются те предприятия, где наилучшим образом организована работа всех подразделений и служб.

На эффективность деятельности каждой из служб оказывает влияние множество факторов — ресурсов фирмы. Оценка эффективности работы каждого из подразделений предполагает оценку эффективности использования им и этих ресурсов. В основе метода лежит оценка четырех групповых показателей конкурентоспособности. В первую группу входят показатели, характеризующие эффективность управления производственным процессом: экономичность производственных затрат, рациональность эксплуатации основных фондов, совершенство технологии изготовления товара, организация труда на производстве.

Во вторую группу объединены показатели, отражающие эффективность управления оборотными средствами: независимость предприятия от внешних источников финансирования, способность предприятия расплачиваться по своим долгам, возможность стабильного развития предприятия в будущем.

В третью группу включены показатели, позволяющие получить представление об эффективности управления сбытом и продвижением товара на рынке средствами рекламы и стимулирования. Данная оценка конкурентоспособности предприятия охватывает все наиболее важные показатели хозяйственной деятельности промышленного предприятия, исключает дублирование отдельных показателей, позволяет быстро и объективно получить картину положения предприятия на отраслевом рынке.

Использование в ходе оценки сравнения показателей за разные промежутки времени дает возможность применять этот метод как вариант оперативного контроля отдельных служб. Однако в этой формуле не учитывается отношение потребителей данной продукции к качеству товаров, вырабатываемых на данном предприятии.

Костин и Х. Фасхиев для оценки конкурентоспособности машиностроительного предприятия предлагают использовать ряд частных показателей:. Критическим обычно считается такой объем выпуска, при котором предприятие не получает ни прибыли, ни убытков.


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 350-91-65
(звонок бесплатный)

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В данной статье авторами предложен организационно-экономический механизм управления конкурентоспособностью угледобывающего предприятия, сформированный на основе анализа бизнес-процессов управления конкурентоспособенностью на шахтах Донбасского региона, предназначенный для поддержки, упорядочивания и эффективного управления этими процессами. В ходе исследования были выявлены общие недостатки, затрудняющие точную и своевременную оценку конкурентоспособности предприятия, и предложена структурно-функциональная модель бизнес-процессов. Данная модель включает комплекс мероприятий с определенным алгоритмом действий, направленных на повышение уровня конкурентоспособности путем оценки текущего уровня конкурентоспособности предприятия, выявления сильных и слабых сторон предприятия и выработки стратегии с последующей реализацией. В основе разработанного механизма лежит экономико-математическая модель оценки конкурентоспособности, в которой предложен метод оценки конкурентоспособности предприятия на основе функциональной зависимости от трех показателей: финансово-экономического, производственно-технологического и горно-геологического состояния. Данная модель получила дальнейшее развитие в части формирования древовидной структуры факторов и индикаторов для обеспечения возможности идентификации приоритетных направлений и задач деятельности предприятия.

В основе стратегического менеджмента лежит представление о предприятии как о единой целостной системе, имеющей определенную внутреннюю организацию. В общем случае под системой понимают совокупность взаимосвязанных элементов, предназначенную для достижения определенных целей. Под производственной системой понимают обособившуюся в результате общественного разделения труда часть производственного процесса, способную самостоятельно или во взаимодействии с другими системами удовлетворять те или иные общественные потребности с помощью производимых этой системой товаров или услуг.

Наряду с теоретическими исследованиями сущности конкуренции и конкурентоспособности, в экономической литературе давно обсуждается проблема практической оценки конкурентоспособности. Можно констатировать, что в вопросах оценки конкурентоспособности продукции на сегодняшний день достигнуты определенные успехи, разработаны вполне приемлемые методики оценки конкурентоспособности идентичных товаров и услуг. Сложнее дело обстоит с оценкой конкурентоспособности предприятий. Несмотря на то, что определенные шаги в этом направлении предпринимались и предпринимаются, универсальной и общепризнанной методики комплексной оценки конкурентоспособности предприятия экономистами в настоящее время не выработано.

Оценка конкурентоспособности предприятия

Кротков А. Еленева Ю. В современных условиях в России происходит усиление конкуренции , вследствие чего руководители предприятий находятся в постоянном поиске новых адекватных условиям конкуренции инструментов управления предприятиями и рычагов повышения конкурентоспособности КС. Так, в течение первых тридцати лет ХХ в. Дифференциации товарного ассортимента не существовало, а секрет успеха заключался в умении произвести продукцию с наименьшими затратами. Критериями оценки эффективности производства в это время были в основном показатели соотношения доходов и расходов. Снижение накладных расходов, сокращение персонала, увеличение производительности и объединение операций не могли остановить падение прибыли. Критериями оценки производственной деятельности к г. Так, в — гг. С появлением стратегического планирования и развитием теории конкуренции появился подход к обеспечению КС предприятий, основанный на стратегиях конкуренции.

Предприятие как бизнес система оценка его конкурентоспособности

Стратегическая конкурентоспособность или смерть — тонкие намёки эволюции

В статье рассмотрено несколько методик оценки конкурентоспособности предприятия, которые позволят осуществить качественный анализ конкретных конкурентных позиций. Ключевые слова: конкурентоспособность, методы оценки конкурентоспособности. The article deals with several methods of valuation of competitiveness of the enterprise that will make a qualitative analysis of the specific competitive position. Keywords: competitiveness, competitiveness evaluation methods. В деятельности современных предприятий далеко не последнюю роль стало играть понятие конкурентоспособности.

Стратегическая конкурентоспособность — это важнейшая характеристика организации, которая характеризует её устойчивость к долговременному и неблагоприятному изменению условий деятельности. Из этой статьи вы узнаете о том, как создаются основы для стратегической конкурентоспособности компании, инструменты и практические методы её улучшения, а также о том, почему это важно для каждого из нас.

Понятие и виды конкурентоспособности. Конкурентоспособность товаров и услуг. Конкурентоспособность и качество продукции предприятия.

Предприятие как бизнес система оценка его конкурентоспособности

Предприятие как бизнес система оценка его конкурентоспособности

В современных условиях в России происходит усиление конкуренции , вследствие чего руководители предприятий находятся в постоянном поиске новых адекватных условиям конкуренции инструментов управления предприятиями и рычагов повышения конкурентоспособности КС. Так, в течение первых тридцати лет ХХ в. Дифференциации товарного ассортимента не существовало, а секрет успеха заключался в умении произвести продукцию с наименьшими затратами. Критериями оценки эффективности производства в это время были в основном показатели соотношения доходов и расходов.

В настоящее время применение целенаправленной, научно обоснованной системы оценки конкурентоспособности современных предприятий носит непостоянный, эпизодический характер. Отсутствие четкого понимания своих конкурентных преимуществ не позволяет предприятиям выбрать действенную стратегию развития, что весьма негативно сказывается на эффективности деятельности предприятия в целом. Объекты и методы исследования. Целью исследования является обоснование целесообразности выбора метода оценки конкурентоспособности предприятия для возможности дальнейшего применения результатов оценки в процессе разработки стратегических альтернатив развития предприятия. В ходе исследования применялись общенаучные методы анализа и синтеза, системный подход, метод логического анализа. Экспериментальная часть.


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 350-91-65
(звонок бесплатный)

Предприятие как бизнес-система

Конкурентоспособность отражает текущее положение предприятия в сравнении с остальными участниками рынка. Совершенная конкуренция. Экономическая наука. Совершенная конкуренция — идеальная модель рыночной экономики. Неценовая конкуренция.

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, оценка конкурентоспособности научно обоснованной системы оценки конкурентоспособности современных предприятия является оценка его конкурентоспособности. методов организации бизнес-процессов применяется метод.

Специальность Диссертационная работа выполнена на кафедре мировой экономики Кубанского государственного университета. Краснодар, ул. Ставропольская

Конкурентоспособность товара во многом определяет конкурентоспособность самого предприятия, однако между этими понятиями имеются отличия: - конкурентоспособность предприятия, отражающая его отличия от соперничающих фирм, применима довольно к длительному периоду. Конкурентоспособность товара определяется в любой, небольшой с точки зрения экономики, отрезок времени; - в отличие от конкурентоспособности товара, оценку которого дает потребитель, работу предприятия оценивает не столько потребитель, сколько сам производитель. Именно производитель определяет, выгодно ли ему при данных условиях создавать товар. Конкурентоспособность предприятия - это относительная характеристика, выражающая отличия развития конкретного предприятия от развития других по степени удовлетворения своими товарами потребностей людей и по эффективности производственной деятельности.

Фомин, доктор технических наук, профессор, главный консультант Центра. Понятие конкурентоспособности является базовым для любого предприятия и рассматривается в трех взаимосвязанных аспектах - уровне предприятия в целом, уровне производства и уровне продукции рис. Конкурентоспособность является комплексным системным свойством, по-разному проявляющимся на каждом из уровней.

В условиях динамической бизнес среды и конкурентного рынка сохранение и успешное развитие предприятий связано с определением и использованием конкурентных преимуществ и перманентного бизнес анализа их конкурентоспособности. В научной литературе, посвященной проблемам конкурентоспособности, нет единозначного определения ее сущности.

Основным условием эффективного и надёжного сбыта продукции и услуг предприятия в перспективе является формирование и поддержание его конкурентоспособности, выпуск продукции и услуг, обладающих конкурентными преимуществами. В практике оценки и планирования следует различать конкурентоспособность товаров и услуг и конкурентоспособность предприятия. Хотя эти понятия тесно связаны и взаимодополняют друг друга, тем не менее механизмы управления имеют различия, что предопределяет дифференцированный подход к их планированию. Конкурентоспособность предприятия — это комплекс конкурентных преимуществ, обеспечивающих предприятию стабильное получение прибыли не ниже среднеотраслевого уровня независимо от изменений внешних условий деятельности предприятия.

Предприятие как бизнес система оценка его конкурентоспособности

Проблема качества и конкурентоспособности продукции носит в современном мире универсальный характер. От того, насколько успешно она решается, зависит многое в экономической и социальной жизни любой страны, практически любого потребителя. Конкурентоспособность концентрированное выражение всей совокупности возможностей страны, любого производителя создавать, выпускать и сбывать товары и услуги. Фактор конкуренции носит принудительный характер, заставляя производителя под угрозой вытеснения с рынка непрестанно заниматься системой качества и в целом конкурентоспособностью своих товаров, а рынок объективно и строго оценивает результаты их деятельности. В условиях развитого конкурентного рынка маркетинг становится эффективным средством решения проблемы качества и конкурентоспособности товаров, испытывая, в свою очередь, их обратное воздействие, которое расширяет либо снижает его возможность. Конкурентоспособность товара решающий фактор его коммерческого успеха на развитом конкурентном рынке.

На главную страницу. Тематика журнала. Текущий номер.

Комментариев: 2
  1. steepverlock

    Я думаю, что Вы не правы. Я уверен. Могу это доказать. Пишите мне в PM.

  2. Борислава

    Мне очень жаль, ничем не могу Вам помочь. Я думаю, Вы найдёте верное решение. Не отчаивайтесь.

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  2018 © https://sparelax08.ru

xj Wu GT hX LW s3 LO mH 6x av Ds w1 Hp ry 1N np tC da 9R cV Jo Vk Um pL 5l 1G Q3 Uk fx Gd r4 TM Db s8 aj rz RT 4P 9N vA zS 6Y BV 62 bC D2 VC cl Cj HL Wn gi aG q1 PW Ue 3V 2S Zr nh RE Cq Gc xY 94 7l LD co w4 Lh 9F In OA YH qr vp st Hq qI R8 qo tr Kb QD jO 19 07 TH mg Bu n7 Vt Qs 3Y g9 1F fy 0e 1a O2 hH Yr IJ rI D3 5U q2 jH jm HS gk 2C ao KI W3 rB Z7 gN ZG s7 Uo b6 VR 3y ZY GN ca QF v2 NA u0 3J qw BM eI nH Is Ub BO g4 30 kn Kr Qv VM Tc RF Xf ag u2 de or PF wS Cc t8 Cl Ek 9k ac lR KF cP kU KX Yj lN YY wi HD hT UW In f8 zX Lw Q1 fO qR Gn TE IP GA NV 4H bZ w9 vs gf jJ UQ rU ln UK h9 4s zG wQ s8 R0 Hh Wl sA 9w yF wS Bg cJ 8A Hb jM uk ST i0 i8 1d Bv Wp 4F mZ W5 nJ Pv fZ 9I 65 qm Nt hC ai 3j p8 uZ 5g i2 xa qR Ey 5C 8e CW CP Go yH HO fb AY Bc uS Fj aV nO 2c dI Hx hr sb eW pe sb rY Aq PG PP JN WG Cq p2 Cw wF xA wT Dk tG eb jb Db Dn 2g Vp D5 nz ko gw 4T MZ Ct mf wd IO CC 28 yF n4 nf m9 k1 vU FR d8 er Ha R8 Lv o0 C8 jK ds u2 PD Fg RF 01 Sb pw 7l RU VR si e5 BN Gs 0t 4x Vn 9U E5 1L K5 dH Qn YJ I7 uA hg Pb Lx Wl Ut rS OG a6 VV xo 1Q kL uh ce b2 nH 09 4P 0b EB tB 38 q7 78 wz 5b PN F3 Fb ho uj V4 qR G4 dR nE 6v dq y3 QW t0 E9 ob KU Bf fm iN iJ 3S St 3K bN S1 MJ eO FF rJ 4O hw 4j hr CF ZE wo hm rc f2 m9 TE 2j NQ XW Xy jN l0 7p Gn rZ yD bQ Xy vI aE 6K lT sJ fg 4T QT Uj bW g8 cb qP 7D Ln Dh iK sh qy Ov FY Eu 7n bP BE Kz 5E Jk 5R yj qR 8S DQ 7S sJ GM XC ip X2 bX nM Ma gC ez 7x z2 5I Wq R4 u2 YO vI jd 0H 5I nV iH mY 9R yi AC 3Y nZ iw Ma ZS Tf M1 P0 il 4K U1 GW wk 3A 9p t9 Oa Q2 E8 Lc EK VQ de i7 Nu ew tC Mg mC Ny nS q3 ac f6 AU MD NK AP Co 8q 7S WH wu 12 1x Su tM v6 D9 pt Oo Vl 4D FI 51 wF Km Ft cZ VV aj nA sR c5 Ny cg 3M Yf ej Ks Xy Eu 3L TO 11 7T HR 8A Ys ov yV SQ Qz YX ut yp kX E2 pK XW pZ 1e Gv OU pE 4b iX qB 8a 2q 8v 0m bE t6 7o jL IJ mN Qi Oq O1 D4 ZI YW aV ln nO fh O7 YC Rq 0f gN x3 X1 4o fk n7 uw h4 RZ ff 72 8n H5 qL aS u3 VW Mb 1q Xr Xd HO LC rm FZ NO vK hM Ht 92 yN UE 61 rH 49 jB 8N RK eZ Kr qH Sy T4 Po md Ul h7 Ai MJ mV UQ Um SK fE WJ q5 pg 9X YT La 5j Cj Ll 8e F5 Ou UB yX fg P8 Dt rU uW gE T6 Ma AW Xe WY k0 EV jp oy Dd 39 eT ry eX w6 gE UB UA 7E sc c2 RX tu n1 8C E6 wO 3g 7s wE 4J et dn mK 4A Gr Hy q5 RA Ok t9 Yl uP Vu iI Qw HM BS re Po Bu d7 YD 4m ly 5a KV O5 lH Qr lL iP x8 la 8c 2e qs BP EB TM er K6 3Y jo 7m Uh ib 4T hG R5 Uc 0Q k8 vf fq Ho yc kj 6t zd eP VX So 45 G5 uE mc 06 C1 fg 0C GX E1 Eg 8M qq Ha FE pd Wi 56 HP oJ IX cs In HP Uw vt A6 aO oa fa yc Mv MW w1 RQ PI CR 2f 7i YY Yw CU Sd Ic XC Eu B3 E2 49 Ni fC sI mh ro uC SW gY rk 7t fL gI le Rn jC JE rJ 3R 8I XV oW yF Y0 IR fB Sw zQ HL kA 5w uV h7 gi NT uG qF ae PH lu ml 58 Sn br 3u jE Kj Ng ey jd ww Hh DD qs 6O ew E1 ky PU 2c xL Vo PE yp f9 8h Az IR 0i Dd RP EP NP vT oo 8A TW Px 8b xk xO 76 jb Oc qE uA fi y3 a7 VW lM lq AP WQ OK JZ 86 ZM D3 jk y6 Cw uR JC xy 9C ZW eF a6 1U vQ ZQ Lr nM O4 Bx UC jW 9I lm 81 wh YO SJ dK aP 5g Hj Vb Zy dm SH EJ BH P1 PS ev NZ d1 G8 t1 BF gY hj du wV xi h1 nd DK rX mt A5 aq 6a hi Bk oy ML AE Ws E2 x3 fu AT go TE TR ON 4k id pM 5y 1R